Portfolio em 2020/04/04

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Quinzenalmente faço a atualização do meu portfolio e da sua evolução nas duas semanas que passaram.

Na última quinzena os mercados recuperaram um pouco das perdas acentuadas dos últimos dois meses. No entanto, continua a verificar-se uma elevada volatilidade e penso que será assim nos próximos tempos.

O que passou então no meu portfolio nestas duas últimas semanas? Vamos ver.

Investimentos

Neste período, aproveitei para reforçar a minha posição em duas empresas com um excelente histórico de pagamento de dividendos.

DataTickerNomeQtd.PreçoTotalDiv.Yield
2020/03/23MOAltria Group, Inc10$ 32,92306,94 €10,20%
2020/04/01ORealty Income Corp7$ 46,00295,21 €6,06%

A compra de 10 ações da Altria (MO) já tinha reportado no relatório mensal de março. Trata-se de uma empresa pertencente à lista dos Dividend Kings, que inclui empresas que aumentaram os seus dividendos, pelo menos, nos últimos 50 anos.

Posteriormente, no dia 1 de abril, comprei 7 ações da Realty Income Corporation (O), recém-entrada para a lista dos Dividend Aristrocats e que inclui empresas que aumentaram os seus dividendos, pelo menos, nos últimos 25 anos.

Antes do início da crise, o meu objetivo passava por, em primeiro lugar, conseguir uma boa diversificação da minha carteira, para depois reforçar posições à medida das minhas possibilidades e das oportunidades que surgissem.

Nesta fase, adiei um pouco o meu objetivo de ter uma boa diversificação. Penso que, nesta altura, há fortes possibilidades de muitas empresas diminuírem ou mesmo cancelarem o pagamento de dividendos.

Estas duas aquisições têm, assim, como objetivo reforçar a minha posição em empresas com um longo historial de pagamento de dividendos, que é o meu objetivo de investimento. Estas empresas dão-me mais garantia de não baixarem ou cancelarem a distribuição de dividendos nesta altura de crise, apesar de não ser impossível.

Ao mesmo tempo, tiro partido das altas taxas de dividendo que oferecem atualmente, bem como baixo o custo médio de aquisição, o que os americanos chamam Dollar-Cost Averaging (DCA).

Estas duas compras irão, se continuarem a distribuir o mesmo que no último trimestre, aumentar os meus dividendos anuais em $53,13 antes de impostos.

Valor atual do portfolio

O meu portfolio, à data de hoje e já considerando as últimas compras, está representado na seguinte tabela:

ProdutoQnt.PreçoCusto MédioValorL/P Não RealizadosL/P Total
USDUSDEUREUREUR
3M Company2133,87165,48247,76-49,78 (-16,73%)-45,86
ABBVIE573,2788,18339,01-54,09 (-13,76%)-50,04
AT&T1227,4637,78304,93-105,00 (-25,61%)-101,24
Altria Group2037,4241,58692,55-67,72 (-8,90%)-62,41
Apple2241,43158,53446,83+169,40 (+61,06%)174,72
Chevron Corp375,13114,37208,57-101,29 (-32,69%)-96,63
Energy Transfer LP425,4712,75212,60-264,90 (-55,47%)-258,18
General Mills856,7452,74420,05+43,86 (+11,66%)46,34
Johnson & Johnson3134,03128,20372,09+26,99 (+7,82%)30,83
Pfizer1233,6536,15373,67-19,10 (-4,86%)-13,85
Philip Morris International473,4780,14271,95-15,96 (-5,54%)-12,29
Realty Income Corp943,5253,44362,45-75,70 (-17,27%)-75,33
Wells Fargo & Co726,2347,17169,91-129,93 (-43,33%)-127,75
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Total:-591,69
Semana anterior:-843,80
Diferença Quinzenal:252,11
% Performance:4,97%

Nas últimas duas semanas, o mercado recuperou um pouco das descidas anteriores e o meu portfolio não foi exceção. Obtive uma valorização positiva de quase 5% e aliviou um pouco a pressão de descida que estava a verificar.

Performance Relativamente ao Índice

Comparativamente ao índice S&P 500, o meu portfolio ainda está a ganhar, apesar de ter perdido mais alguma da vantagem no mês de março.

Para ser mais fiável, esta comparação não têm em conta o câmbio entre moedas, pois considera o valor do meu portfolio em dólares.

Próximos Investimentos

Como referi anteriormente, neste momento está pendente a minha ideia inicial de criar em primeiro lugar um portfolio diversificado de, pelo menos, 20 boas empresas.

A minha opção atual passa por investir apenas em empresas com bons indicadores de não cancelarem a distribuição de dividendos devido à crise provocada pela pandemia.

Um desses indicadores é a compra de ações pelos seus administradores. Quando um administrador de uma empresa compra ações da empresa, está a sustentar a confiança de que ela se encontra saudável e barata. Além disso, os rendimentos em dividendos obtidos por eles muitas vezes são substancialmente superiores ao ordenado, pelo que também é um indicador que a distribuição de dividendos por essa empresa vai continuar.

Como a direção de uma empresa é obrigada por lei a tornar pública as aquisições que fazem em ações da própria empresa, vou estar atento a esses dados e tentar aproveitar oportunidades que surjam.

Conclusão

As próximas semanas irão, penso eu, manter a elevada volatilidade que se tem verificado. A evolução da pandemia, as apresentações de resultados das empresas, a subida das taxas de desemprego dos vários mercados e a paragem da economia irão pressionar os preços das ações, ao mesmo tempo que deverão continuar a ser apresentados, pelos vários governos e entidades económicas, diversos estímulos à economia e às famílias que poderão, momentaneamente, aliviar essa pressão.

Ninguém consegue prever com certezas o comportamento dos mercados, por isso, a minha opção é manter a estratégia que delineei.

Portanto, neste mês de abril deverei fazer pelo menos uma nova aquisição, ainda por definir.

RBhttps://www.casacomtodos.com
Informático, de profissão e vocação, adora fazer caminhadas, correr, ver séries e ler livros de finanças pessoais. Destas, apenas 2 são mesmo verdade.

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